Qué pedirle a Quinta SI en tu primera hora
Te has registrado y en la pantalla hay un solo campo donde escribir. Ni menú, ni galería de plantillas, ni visita guiada. Es a propósito (la SI es lo que viene después de la IA, y le dices lo que necesitas en lugar de montarlo tú), pero eso significa que la primera frase te toca escribirla a ti. Así se escribe bien.
Cuenta tu trabajo, no el software
Lo primero que escribe casi todo el mundo es «un CRM». Es la frase menos útil que existe, porque nombra una categoría de producto, no tu negocio. Te saldrá un CRM correcto y genérico, y te pasarás la hora rehaciéndolo.
Escribe mejor lo que pasa en tu día a día: «los clientes nos llaman por una avería, mandamos a alguien, la arregla o pide la pieza, y facturamos a final de mes». Cada sustantivo de esa frase acaba siendo algo en tu sistema. Cada verbo, un paso.
Di quién interviene
La segunda frase debería decir quién participa. «En la oficina atienden las llamadas, los técnicos trabajan desde el móvil y los clientes quieren ver cómo va lo suyo». Eso es lo que convierte un conjunto de tablas en algo que pueden usar tres tipos de personas, cada una viendo su parte.
Mete datos reales cuanto antes
No te quedes admirando las filas de ejemplo. Escribe cinco pedidos reales, o dale la hoja de cálculo que ya tienes. Los datos reales sacan en diez minutos los problemas que los ejemplos esconden durante una semana: el cliente con dos direcciones, el trabajo que necesita tres visitas.
Los cambios, de uno en uno
Cuando algo esté mal, di solo eso. «Un pedido puede llevar varias visitas». Mira el resultado y luego di lo siguiente. Un párrafo con nueve cambios te trae nueve cambios de golpe, y te quedas sin saber cuáles te gustaban.
Pide ver antes de pedir más
«Muéstrame los pedidos de este mes por técnico» lleva un momento y te dice si el sistema está bien. Pedir un panel, tres informes y un correo con cada cambio de estado antes de haber mirado un solo pedido es la manera de que se te vaya una hora.
Cuándo dejar de describir
Cuando la persona que va a usarlo pueda hacer su trabajo en él. Dale el portal a un técnico. Fíjate en lo que hace en los dos primeros minutos. Lo que no encuentre es tu siguiente frase.
La primera hora, por orden
- Una frase sobre el trabajo.
- Una frase sobre las personas.
- Cinco filas reales, o tu archivo.
- Corrige lo que esté mal, una frase por cosa.
- Dáselo a una persona que vaya a usarlo.